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价值美股清单同时提供基本分析和技术分析的结果。

什么是基本面和技术面分析?投资价值股票的捷径

价值美股FB

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美股基本面分析

三大报表

在美上市的公司根据 SEC 的规定每三个月发布一份财报(也称 10Q 表格, Q=Quarter ,季度),披露在这段时期内它的营收、支出费用、利润和其他财务细节,使股东了解公司的业绩,并在证券监管机构 SEC 进行备案。

资产负债表( B/S : Balance Sheet )

利润表( I/S: Income Statement )

现金流量表( CF/S : Cash Flow Statement )

而完整的财务报告是指 “4 表 1 注 ” 。 “ 四表 ” 指资产负债表、利润表、现金流量表,所有者权益变动表、 “ 一注 ” 指财务报表附注。 ( 美股投资网 TradesMax)

资产负债表亦称财务状况表,表示企业在一定日期(通常为各会计期末)的财务状况(即资产、负债和业主权益的状况)。

会计中的恒等式:资产 = 负债 + 所有者权益( Assets=Liabilities + Equity ),简: A=L+E 。

利润表是反映企业在一定会计期间的经营成果的财务报表。反映企业盈利能力。表内关系:收入 - 支出 = 利润

现金流量表反映一段时间内企业现金及现金等价物的增减变动情况,企业按一定分类记录的现金流入和流出的流水账,是企业财务报表中表现最为直接的一张报表。 ( 美股投资网 TradesMax)

盈利能力比率

Gross profit margin=Gross Profit/Net Sales

Return on asset (ROA)=NI/avg. TA

Return on equity (ROE)=NI/avg. TE

毛利率

Gross Profit Margin

毛利率 = 毛利 / 营业收入。毛利率越高则说明企业的盈利能力越强,控制成本的能力越强。

资产回报率

ROA

资产收益率 = 净利润 / 平均资产总额。资产收益率是衡量盈利能力的指标之一,越大越好。表明企业资产利用效果越好。

股本回报率

ROE

股本回报率 = 我应该使用基本面分析 净收益 / 平均总股东权益。是衡量相对于股东权益的投资回报之指标,反映公司利用资产净值产生纯利的能力。

流动性比率

流动性比率是流动性资产与流动性负债的比率,分母都是 CL (流动 / 短期负债),考察企业短期偿债能力。

Quick ratio=(cash+short-term marketable securities+A/R)/CL

Cash ratio= (Cash + Marketable Securities) / Current Liabilities

流动比率

流动比率 = 流动资产 / 流动负债,用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前,可以变为现金用于偿还负债的能力。一般说来,比率越高,说明企业资产的变现能力越强,短期偿债能力亦越强;反之则弱。

速动比率

速动比率 =( 现金 + 短期可流通证券 + 应收账款 )/ 流动负债。

现金比率

Cash Ratio

现金比率 = (货币资金 + 有价证券) / 流动负债。考察企业变现能力。

相对估值

挑选同行业可比公司,可采用乘数方法较为简便,如 P/E 、 P/B 、 EV/EBITDA 、 PEG 、 P/S 。

市盈率

P/E

市盈率 P/E :反映市场对公司收益预期的相对指标。

静态 P/E = 股价 / 上一年度的每股收益 (EPS)( 年 )

动态 P/E = 股价 * 总股本 / 今年或下一年度的净利润 ( 需要做预测 ) 。

市销率

P/S

P/S (Price-to-sales ratio) 市销率 = 总市值 / 销售收入 = ( 股价 x 总股数 )/ 销售收入。

市销率越小(比如小于 1 ),通常被认为投资价值越高,这是因为投资者可以付出比单位营业收入更少的钱购买股票。

企业价值乘数

EV/EBITDA

EV ( Enterprise value/ 企业价值) = 市值 + (总负债 - 总现金); EBITDA 即扣除利息、所得 税、折旧、摊销之前的利润。

EV/EBITA 不仅包含股东的权益和股权市值,也包含债权人收益和债券市值。考虑到了企业不同的杠杆水平,两家盈利能力相同的企业可能会由于融资的多少导致 P/E 不同,但 EV/EBITDA 差别不大。所以在杠杆大小不一的行业,使用企业价值乘数比 P/E 得出结果更准确。

企业价值 / 销售

EV/S

市售率高的股票相对价值较高,以市售率为评分依据,给予 0 到 100 之间的一个评分,市售率评分越高,相应的股票价值也较高。但在销售收入不稳定情况下(有强烈周期性或多变性),慎用 EV/S 。

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而一般來說基本分析會透過三個面向來分析一間公司,分別是「總體經濟學分析」,通常包括國際和國內各項經濟指標,像是 GDP 成長率、通貨膨脹、利率、匯率等等,目的是分析出經濟景氣的好壞,從而可以提前應對。

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