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什麼又是差價合約(CFD)交易?

什麼又是差價合約(CFD)交易? 參考資料:CFD 是什麼?世界疫情延燒下 如何利用差價合約交易抓住投資趨勢?

什么是差价合约 CFD,比特币差价合约

2018 年已经过了大半,年初接触区块链进入币圈,没想到踩在了最高点,之后一直熊市到现在,中间 4 月份出现过一波小牛,EOS 到了 140 多,可惜那时太傻,不懂止盈止损,5 月开始一路熊市到 8 什麼又是差價合約(CFD)交易? 月,加之各种负面消息频频爆出,政策监管加强,熊市感觉一眼望不到头,幸好 7 月份及时把持仓的小币种都换成了 usdt,避免了进一步亏损。与币圈截然相反的美股不断走高,苹果首先成为第一家市值 1 万亿美元公司,亚马逊也眼看破万亿,就在考虑可不可以把钱改投在美股,直接买美股可以用国内的富途,老虎证券,转入美金就可以购买了,不过每个人每年兑换美元的额度有限制,就在想能不能用数字货币来买美元,于是搜索相关资料,国内做这块的还是非常少,唯一知道的是成都一家之前做游戏的公司开展了新业务(tik.com),可以用 usdt 投资美股港股的几支优秀股票,不过根据他们的数据看,今年上线没多久,交易量也少的可怜。后面查看国外有一家可以用比特币投资美股的平台(1broker.com),看了下比较专业,刚好有个同事之前在国外留学,也早就在用 1broker 了,这个平台不只可以用比特币交易美股,还可以投资外汇,指数,大宗商品等,体验和技术也很不错,刚开始不知买什么,上面有个 social 模块,可以看到一部分公开历史交易记录的用户,每个月的盈亏和买入卖出情况可以看到,可以选择进行跟单,跟着买,不过需要帐号余额足够,不然会出现跟着买入了,后面余额不足没法跟着卖出了,这就坑了,我刚开始就是这样,后面及时卖出了。自己平时对科技公司关注比较多,看好美国的几个优质科技股,后面就自己直接下单不跟单了。
跟朋友聊天时聊到 1broker 上面到底有没有买到对应的股票,会不是是骗子跑路了,今天就重点了解了下 1broker 都模式,其实是一个差价合约 CFD 什麼又是差價合約(CFD)交易? 平台。

2 什么是差价合约,差价合约独特之处是什么

https://zhuanlan.zhihu.com/p/30367874
差价合约是一种交易工具,反映了基础资产的动向。当相关资产位置变动时,会产生利润或亏损,但是是不需要实际拥有基础的资产。实质上,是属于客户和经纪商之间的合约。 交易差价合约有几大优势,而且近年来逐渐普及。
CFD(Contracts For Difference)这种当今最新最有潜力的金融衍生品,通常被翻译成差价合约,价差合约或区别合同。实际上就是客户和他的交易商(交易商可以为银行或是金融公司)签署执行的一个合约,是对一个金融产品未来走势的合约。客户的目的是赚取这个金融产品未来走势完成的价格和当前价格的价差。而不是真的想要拥有这种金融产品。
理论上说这个金融产品(又被称为基础产品)可以是现在世界上已经存在的任何一个投资品种,只要它存在将来。具体地讲,可以是交易中的各种股票,股票市场,指数,期货,债券,外汇甚至利率等等。合约只对相关的金融产品的未来价格产生约束,而不涉及相关的金融产品的实体和所有权。
举个简单的例子,传统的股票交易,客户要先变成股东,然后才能享受股票价格上升或是下降的权利。而在 CFD 交易中,客户执行了价差合约后,就可以享受到股票价格的上升或是下降,而不需要也不会变成股东。
进行差价合约交易时,您实际上并不拥有相关的产品,您只是预测其价格变化的方向。**

CFD 的优势

其他科普差价合约

维基百科介绍-差价合约

在金融学中,差价合约(英语:contract for difference,缩写为 CFD)是买方和卖方之间的一项合约,根据合约由卖方付给买方资产现行价值和平仓价值之间的差价(反之,如果差价为负,由买方付给卖方)。事实上,差价合约是一种金融衍生工具,它允许交易者利用标的资产的价格上涨或价格下跌获利。

差价合约产生于 1990 年代初期的伦敦,它最初是以保证金交易的股本掉期的一种形式出现。CFD 的诞生归功于 Brian Keelan 和 Jon Wood 在 90 年代初期的一项收购交易。

利用 CFD 差價合約購買避險資產:以 CFD 黃金為例

參考資料:元大期貨-交易策略

參考資料:元大期貨-交易策略

常見的避險方式是購買黃金、公債等避險資產,這些資產容易在市場下跌時逆勢上漲。若能分配部分資金投資,就能發揮避險效果。部分貨幣也有類似的效果,發行國的政經局勢穩定,且具有極佳的流動性,也能在黑天鵝來臨時保持穩定的幣值,我們稱它們為避險貨幣。通常投資者在基礎市場交易避險資產,隨著金融產品和衍生品愈發豐富,不少機構和投資者還會利用差價合約購買避險資產。CFD可以靈活做多做空,具備與期貨合約相似的避險或投資機制,交易CFD無需像交易期貨般關注交割日和轉倉的問題,不過會有相關的隔夜融資費用。部分CFD產品甚至能全天 24 小時交易,利用差價合約購買避險資產,也不失為一種選擇!

CFD 差價合約是什麼、可以投資哪些商品?

根據 IG〈何為差價合約交易,其運作方式是什麼?〉,差價合約(CFD, Contract For Difference)是一種衍生性產品,交易差價合約時,代表同意交易由合約開立至合約結束時之間的資產價格差額,投資者可以靈活做多做空,而無需擁有實際資產。差價合約本質上是一種槓桿合約,有保證金要求,不必在一開始就投入全部成本,但仍可以獲得完整倉位。

此外,部分CFD 市場的交易時間不像股票市場有規定的交易時間,有些甚至 24 小時都能於交易平台上進行差價合約交易。對 CFD 差價合約有興趣的投資人,建議參與前可先透過 IG 課堂參加免費線上課程,或開設模擬賬戶演練交易。

交易差價合約時,無論是做空還是做多,一旦平倉,將實現盈虧。(圖片擷取自:IG〈何.

交易差價合約時,無論是做空還是做多,一旦平倉,將實現盈虧。(圖片擷取自:IG〈何為做空和做多差價合約交易?〉

CFD 差價合約交易的商品眾多,如投資指數、外匯、股票、大宗商品、數位加密貨幣、債券、利率、期權等市場。以全球知名差價槓桿合約交易平台 IG 為例,共有 17,000 多種市場可供投資者選擇,透過差價合約小資族也有機會參與交易,讓自己獲得更好的收益。

參考資料:CFD 是什麼?世界疫情延燒下 如何利用差價合約交易抓住投資趨勢?

參考資料:CFD 是什麼?世界疫情延燒下 如何利用差價合約交易抓住投資趨勢?

如何利用差價合約達到避險目的?

對差價合約 CFD 有基本的認識之後,如何利用差價合約購買避險資產呢?一般而言,黃金、美國公債是熱門的避險資產。此外,也可以考慮日圓、美元、瑞士法郎等「避險貨幣」,儘管三種貨幣的避險邏輯有所不同,這類貨幣通常在經濟不穩定的狀態下,表現相對較穩定,頗受部分投資者的青睞。

參考〈2022 投資趨勢為何? 3 大觀察方向、小資族參與市場方法!〉,聯準會生息有望促升金價漲勢,加上綠色通膨、債務危機等因素,可以看到 2022 年 黃金仍是市場焦點,因此我們就以 IG 投資 CFD 黃金為例來看看 什麼又是差價合約(CFD)交易? CFD 黃金的投資方法。

以差價合約交易避險資產:以黃金為例

隨著時代的進步,買賣黃金的方法更多,購買黃金避險也不是只有實體黃金的途徑、還可買賣非實體黃金。一般的黃金期貨買賣對投資者資金有很高要求,設置了一定的門檻,小資族是無法參與的了,但透過 CFD 差價合約投資黃金的價格漲跌,能用更少的保證金即可獲得完整的倉位(當然,收益放大的同時,損失也面臨放大的風險);此外,相較傳統的購買金飾或金塊避險,金價瞬息萬變對投資者脫手的要求很高,價格漲了十分可喜,但說不定還沒等投資者離場,價格就回落了,而通過差價合約交易,套利離場也更靈活方便。

從下圖便可以觀察到 2 月初隨著俄羅斯和烏克蘭的地緣政治局勢升溫CFD 黃金價格的漲幅顯而易見。投資者若能洞見國際局勢提前部署,便能有效在股市崩跌時,透過 CFD 購買黃金等避險資產獲利。

IG模擬帳戶CFD黃金操作範例。(圖片擷取自:IG)

IG模擬帳戶CFD黃金操作範例。(圖片擷取自:IG)

解惑!CFD 是詐騙嗎?如何挑選槓桿合約交易平台?

許多讀者都會有這個疑問:「CFD 是詐騙嗎?」CFD 差價合約是近年來新興的金融衍伸性商品,是一種投資的管道,並不是詐騙的話術。不過市場上確實有很多打著差價合約投資名義的詐騙交易平台,民眾稍一不慎入金至詐騙黑平台,便很難取回自己的資金,也因此很多民眾誤以為差價合約投資就是詐騙集團的手法。其實,差價合約交易本身並不是詐騙,只要讀者選擇合法的差價合約交易平台。

那如何挑選合法的差價合約交易平台呢?投資人可以藉由觀察品牌的成立時間、交易規模對交易商有初步的理解,更重要的是查詢該差價合約交易平台持有哪些國家的監管牌照。如果你沒有時間比較不同差價合約交易平台的差異,可以先嘗試全球最知名、交易量也最大的 CFD 差價合約 交易平台 IG。

IG 集團於 1974 年在英國倫敦成立,為富時 什麼又是差價合約(CFD)交易? 250 指數的成分股,是全球首家提供差價合約交易機會的公司,也是全球交易量最大的 CFD 交易平台。 IG集團的分公司在運營國家均接受當地監管機構嚴格監管,分别申请了 11 張監管牌照,包含英國金融市場行為監管局(FCA)、日本金融監管廳(JFSA)、澳大利亞證券與投資委員會(ASIC)、美國商品期貨委員會(CFTC)、美國全國期貨協會(NFA)、新加坡金融管理局(MAS)、百慕達金融管理局(BMA)、瑞士金融市場監督管理局(FINMA),且客戶的資金獨立存放於受監管的銀行託管帳戶內,嚴格保障投資人的血汗錢。

IG致力於保障客戶的資金安全。(圖片擷取自:IG )

IG致力於保障客戶的資金安全。(圖片擷取自:IG )

最後,還是要一再提醒,投資一定會有風險,除了平時就要做好功課外,為了避免黑天鵝來臨重挫資產水位,如何將部分資產配置到避險標的,也考驗著投資人的智慧。本文介紹的 CFD 差價合約交易也不失為一種購買避險資產的選擇,不過市場也存在一些不良的差價合約交易平台,提醒投資人入金前務必做好功課,完整調查差價合約交易平台的背景,自己的血汗錢才能真正獲得保障。

【FXTM富拓】美股场外交易量占全美总量近75%,你还不了解什么是场外股票交易吗?

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*交易存在高风险,本文不作为投资依据及任何邀约。

什麼又是差價合約(CFD)交易?

什麼是外匯保證金?什麼又是差價合約CFD?

什麼是外匯保證金?什麼又是差價合約CFD?
  • Post category: 外匯基礎入門

外匯保證金交易(Foreign exchange margin trading)差價合約(Contract For Difference,CFD)
是一種運用保證金來放大槓桿的買賣方式,
期貨交易也是類似的一種交易模式,但並沒有實體的商品,
主要是買賣「合約」。

今天我們就來學習外匯保證金(forex)以及差價合約(CFD)的基本知識與重要觀念觀念:

什麼是外匯保證金Forex、差價合約CFD?

一般我們提到的外匯保證金交易,指的意思大多是差價合約,而不是單純只有外匯
同樣道理,我們常說的「外匯券商」其實也都不只提供外匯服務,而是各種商品都有。

外匯保證金/差價合約交易非常類似股票投資時的融資交易或融券交易、也很類似期貨交易
簡單來說:它們是向外匯券商借錢,支付少許保證金買賣商品合約的概念。

外匯保證金交易/差價合約CFD交易的3大優勢

交易成本極低:

小資金可以開始:

這類合約都可以切割到小單位或高槓桿交易,因此資金小也能操作。
但資金小也要小心高槓桿的斷頭風險(強制平倉比例),尤其新手不建議用高槓桿。

商品多、多空都可操作:

外匯保證金交易 與 差價合約CFD 交易是怎麼來的?

一般的外匯交易買賣的金額都非常巨大,一單位是100萬美金,
主要都是廠商作為生意上支付或是避險使用。
但一般人不能買賣這麼大的金額,
所以一般人買賣外匯主要都是透過銀行買賣外幣的現金或用外幣存摺做買賣
中間的手續費很高(銀行牌告買價和賣價之間的差價)

外匯保證金交易與期貨保證金的差別?

期貨保證金和差價合約的差別在於

  1. 差價合約沒有到期日,但期貨合約有到期
  2. 差價合約有利息 (比較像是借貸),但期貨合約沒有利息
  3. 差價合約不涉及實物交割,但期貨合約可以實物交割

外匯保證金與差價合約交易時要注意的4件事?

1. 保證金少會有斷頭風險
和期貨一樣,如果保證金如果太少且槓桿太大,
遇到市場大波動時很可能就會被「斷頭」,也就是強制認賠。
應該避免使用太高的槓桿,以及不要用最低的保證金在做操作,那樣會很危險。

2. 注意利息成本(留倉費)
通常交易時都會告訴你目前的部位是否要支付利息,有的狀況要有的不用。
短線交易利息通常低的可以忽略,但長期累積下來還是要小心,不應該長期持有。
留倉費有正負,等於也會有賺利息的時候

3. 不持有實物
在交易的股權、債權、虛擬貨幣都不是實際擁有,
比方說沒有股票投票權這些東西,只是單純在對它的漲跌作出買賣選擇,而在損益計算上完全跟持有實物一樣(必須的)。
因為不持有實物,所以選擇交易商也要很注意是否安全。

4. 不要使用高槓桿
雖然許多交易商都會強調他們可以提供高槓桿,例如1:400、1:500,
但強烈建議不要用高槓桿,因為那會大幅拉高風險與交易成本,
除非你交易的是波動極小的商品,否則初期用到1:5或1:10就夠了。

選擇外匯保證金/差價合約CFD交易商要注意的3件事

注意1. 交易商是否有合格的監管牌照?

1. 英國金融市場行為監管局(FCA)
2. 澳大利亞證券與投資委員會(ASIC)
3. 美國商品期貨交易委員會(CFTC) [只對美國本土交易商開放]
4. 歐盟金融工具市場管理(MiFID)