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焦炭行业 价格行情

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焦化产业链以焦炭为最主要的产品,副产焦炉煤气、煤焦油、粗笨。目前我国已经形成了完善的焦化产业链,焦化产业链以炼焦煤为原材料,超过 70% 的产成品为焦炭。焦炭可进一步深加工,生产出气化焦、电石焦和冶金焦等。

2019年中国焦化行业产能产量、生产分布及价格走势分析

近 5 年国内焦炭产量增长乏力,新增产能减少,产能主要分布在华北、华东和西北地区。我国是焦炭生产大国,整体来看,过去近 20 年里国内焦炭产量增长近 4 倍。但由于“去产能”政策,国内焦炭产量自 2013 年以后持续出现负增长,每年新增产能不断下滑。同时,焦炭产地集中于华北、华东和西北地区,三地区产量接近全国总产量的三分之四,其中华北地区占比最大( 39% )。

2011-2018 年国内焦炭产量、新增产能及增速(万吨 / 年)

2019年中国焦化行业产能产量、生产分布及价格走势分析

2019年中国焦化行业产能产量、生产分布及价格走势分析

国内焦炭产能分布零散,集中度较低。在 190 家在产焦化企业中, 300 万吨 / 年及以上规模的企业相对较少,占比 17.89% 。产能为 200 万吨及以下的企业相对较多,占比为 60.00%

2019年中国焦化行业产能产量、生产分布及价格走势分析

智研咨询发布的《 2020-2026 年中国焦化产业运营现状及投资方向分析报告》数据显示: 2018 年因环境治理督察的限产规定在不同地区执行力度差异较大,其中:江苏省焦炭产量为 1472.7 万吨,同比下降 28.52% ,下降幅度最大;河北省焦炭产量为 4747.1 万吨,同比下降 1.36% ,下降幅度也较为明显;山东省作为焦炭产量第三大省 , 焦炭产量为 4098.6 万吨,同比增长 4.18%; 山西省作为全国焦炭第一大省 ,2018 年焦炭产量为 9256.2 万吨,同比增长 10.42% ;陕西省和内蒙古自治区作为全国焦炭产量四、五名焦炭产量分别为 4024.9 万吨和 3374.1 万吨,同比分别增长 -0.63% 和 10.76% 。

2019年中国焦化行业产能产量、生产分布及价格走势分析

供给侧改革政策驱动焦炭行业持续去产能。《焦化行业“十三五”发展规划纲要》提出,“十三五”时期,焦化行业将淘汰全部落后产能,化解过剩产能 5000 万吨。 2018 、 2019 年,一系列严格的“去产能”政策出台,包括生产压缩、关停违规产能、淘汰不环保产能、整合焦化企业,政策覆盖山东、河北、山西等产煤大省。 2020 年,国家政策将驱动焦化行业的转型升级和产能的继续缩减。

2019年中国焦化行业产能产量、生产分布及价格走势分析

国内焦炭生产和消费呈现地域不平衡。钢铁行业为焦炭的主要下游,从全国范围看,华北、华东地区分布着数量较多的大型钢铁企业,为焦炭主要消费地。焦炭的生产和消费之间存在地域不平衡,这种不平衡主要体现在中西部地区。以西北为例,西北焦炭产量占全国的 16% ,但是消费比重仅有一半左右。也就意味着,西北焦炭的销售需要依靠东部、中部、南部地区的拉动

2019年中国焦化行业产能产量、生产分布及价格走势分析

2019年中国焦化行业产能产量、生产分布及价格走势分析

2019年中国焦化行业产能产量、生产分布及价格走势分析

全国钢铁产量恢复正增长,焦炭价格同钢铁价格走势高度相关,近年来均稳定在高位。 2013 年供给侧结构性改革政策出台,我国钢铁产量经历了连续 4 年的增长停滞, 2016 年起,随着宏观经济的缓慢恢复,钢铁产业逐渐恢复景气,近 3 年来连续出现正的增长率。从历史数据看,焦炭价格同钢铁价格走势高度相关,钢铁行业的恢复带动焦炭价格自 2016 年起逐渐回升,尽管在 2019 年略有下跌,但是 2017 年以来维持高位。

2019年中国焦化行业产能产量、生产分布及价格走势分析

2019年中国焦化行业产能产量、生产分布及价格走势分析

焦炭利润水平与钢铁行业景气度相关性较强。焦炭行业近几年运行规律显著,上下游之间的景气传导通常按照钢 - 焦 - 煤的顺序,自 2017 年 7 月至 2019 焦炭行业 价格行情 年 4 月,生铁产量同比增速显著高于焦炭产量增速,焦炭的供给情况趋于良好,该时段内焦炭价格稳定在高位。 2019 年下半年,生铁和焦炭的产量增速均下滑,焦炭产量增长略快于生铁,导致焦炭在 2019 年下半年价格的小幅下挫。炼焦煤和焦炭之间的价差虽有收窄,但整体保持稳定,焦炭的盈利空间依旧保持乐观。

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焦炭行业 价格行情

双焦期货主力合约均跌超3% 动力煤跌超1%

3月15日,焦炭主力合约开盘报2250.0元/吨,最后收于2225.5元/吨,跌幅3.15%。焦煤主力合约开盘报1507.0元/吨,最后收于1485.5元/吨,跌幅3.04%,收盘跌破1500元关口位置。

3月15日,国内期市动力煤主力合约开盘报646.0元/吨,最后收于633.4元/吨,跌幅1.28%。

2021年焦炭价格可能先扬后抑

图1、主要城市二级冶金焦平均价

受疫情影响,煤炭行业产能扩张速度明显放缓。11月份禁止进口澳煤,蒙古国受疫情影响通关量大幅下滑,如果澳煤进口放开时间过晚,那么2021年炼焦煤供给仍将紧张。我国焦化行业先关小后上大,2019-2021年的新增焦化产能主要集中在山西,而河北、山东、河南等省焦炭产量有所下降。短期焦炭仍有一定供给缺口,下半年供给压力将加大。

图2、山西省炼焦原煤月度产量图

图3、我国炼焦煤月度进口量

根据上海钢联调研,2021年净新增产能可能超过4000万吨。虽然目前市场普遍预计2021年生铁及粗钢产量将继续增长,但是12月下旬工信部也发文要求控制粗钢产量,因此粗钢产量更有可能呈现微幅增长。2021年“三条红线”政策或使房地产市场面临一定下滑压力,煤焦钢上涨空间将受到一定压制,下半年煤焦钢产业链下行的风险将大于上半年。